浙商证券股份有限公司王华君,邱世梁,何家恺近期对双环传动(002472)进行商议并发布了商议敷陈《双环传动点评敷陈：三季报事迹预增41-46%；拟分拆上市环动科技紧抓发展机遇》，本敷陈对双环传动给出买入评级，刻下股价为29.01元。

双环传动(002472)

事件

2023年9月27日，公司发布《2023年前三季度事迹预报》

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投资重心

三季报事迹展望5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%

把柄事迹预报，2023年前三季度：公司展望竣事归母净利润5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%；展望竣事扣非净利润5.4-5.6亿元，同比增长43%-48%；展望竣事基本每股收益0.68元/股-0.70元/股。2023年第三季度：公司展望竣事归母净利润2.1-2.3亿元，同比增长32%-45%；展望竣事扣非净利润2.0-2.2亿元，同比增长35%-49%。

咱们合计公司2023三季报事迹增长的主要原因为：1）精密降速机范畴连续发力：跟着机器东谈主降速器国产化的加快，公司机器东谈主精密降速器业务取得了快速发展。2）齿轮业务呈高增长态势：重型卡车自动变速箱齿轮、乘用车齿轮等业务呈现雅致增长态势，连续获取头部客户认同。3）降本增效连续推动：公司连续推动里面降本增效、自主翻新等责任。

公司拟分拆上市控股子公司环动科技，把合手精密降速机行业国产替代提速机遇把柄公司公告，为了充分进展成本市集的作用，拓宽融资渠谈，优化资源树立，公司拟分拆上市控股子公司浙江环动机器东谈主弱点科技股份有限公司（环动科技），本次分拆事项合适公司的总体计策布局。

《“十四五”机器东谈主产业发展运筹帷幄》提议，“十四五”时分，将推动一批机器东谈主中枢本事和高端居品取得冲破，整机综算野心达到国外先进水平，弱点零部件性能和可靠性达到国外同类居品水平。精密降速机等弱点零部件迎来了行业黄金发展阶段，入口替代有望加快进行。这次分拆上市有助于环动科技聚焦自己中枢业务，依托成本市集优化资源树立，清静市集面位+晋升品牌影响力，把合手行业发展机遇晋升弱点零部件国产化率。

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东谈主形机器东谈主产业化加快，公司RV、谐波等居品有望受益行业趋势快速放量

9月24日，特斯拉发布最新视频，其东谈主形机器东谈主Optimus可竣事自主分类物品、作念瑜伽等复杂任务，且十足基于端到端离线神经网罗本事（视觉信号输入、死亡信号输出，无预设值代码）竣事。视频中，Optimus动作通顺、响应机灵。展望2026年内行智能工作机器东谈主及搞定决议市集限制约67.6亿好意思元，2022-2025年CAGR达25%。公司深耕RV等降速器范畴，机器东谈主弱点范畴本事储备深厚，居品线涵盖RV、谐波以及行星降速器等居品，降速器手脚东谈主形机器东谈主量产的中枢圭臬，有望受益于东谈主形机器东谈主场景化欺骗加快趋势竣事快速放量。

盈利预测与估值

展望公司2023-2025年可竣事归母净利润8.4、10.4、13.1亿元，同比增长44%、24%、26%，对应EPS为0.99、1.23、1.54元，对应刻下PE为30、24、19倍，保管“买入”评级。

风险提醒

新动力汽车浸透率不足预期；自动变速箱浸透率不足预期；原材料价钱大幅波动

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据筹画，国泰君安(601211)吴晓飞商议员团队对该股商议较为长远，近三年预测准确度均值高达94.85%，其预测2023年度包摄净利润为盈利8.25亿，把柄现价换算的预测PE为30.59。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级18家，增持评级2家；昔日90天内机构地方均价为36.39。

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